2010年1月無(wú)縫管市場(chǎng)盤整上行
一、國(guó)際市場(chǎng)
縱觀整個(gè)2009年，我們目睹了鋼管市場(chǎng)的疲軟運(yùn)行，而在近期，市場(chǎng)展示出了一個(gè)積極地態(tài)勢(shì)，訂單數(shù)量在逐步地上升，相信不久的將來(lái)，市場(chǎng)可能會(huì)有所改善。產(chǎn)生這種情況的原因主要還是由于天然氣價(jià)格價(jià)格的上漲，雖然從目前寒冷的天氣來(lái)看，價(jià)格上漲的合乎情理，但是這對(duì)鋼管未來(lái)的走勢(shì)，展現(xiàn)的更多的是一種積極意義。
目前，美國(guó)及主要相關(guān)市場(chǎng)的庫(kù)存量仍然過(guò)高，但這種結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題可能會(huì)在2010年有所回落，此外，市場(chǎng)價(jià)格的上漲從目前的情況來(lái)推測(cè)，上漲的幅度還是較為有限的。
北美地區(qū) 市場(chǎng)訂單情況并沒(méi)有起到一個(gè)本質(zhì)性的變化，無(wú)縫管目前仍然處于一個(gè)相對(duì)的低價(jià)格水平，但是業(yè)內(nèi)對(duì)2010年一季度的走勢(shì)持一種相對(duì)樂(lè)觀積極地心態(tài)，油井管的庫(kù)存還是繼續(xù)增高，這主要還是基于他們對(duì)油價(jià)后期上漲的判斷。此外，市場(chǎng)銷售商也希望市場(chǎng)能通過(guò)原料成本價(jià)格的上漲，但是事實(shí)情況確是潛在的需求仍然低于實(shí)際供應(yīng)量。值得關(guān)注的是，如果反傾銷最終申請(qǐng)成功，美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠應(yīng)該能夠受益于需求的回報(bào)和搶占美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更大的份額。
歐洲地區(qū) 在原材料成本漲價(jià)前，市場(chǎng)可能會(huì)暫時(shí)保持平靜，但廢鋼價(jià)格的急劇上漲似乎證明了價(jià)格上漲這只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，但由于2009年整體不佳的表現(xiàn)，市場(chǎng)上漲的幅度也會(huì)有限，目前情況來(lái)看，歐洲地區(qū)的銷售商還將面臨著一段和我國(guó)貿(mào)易商爭(zhēng)奪中東和非洲市場(chǎng)的困難時(shí)期。
亞洲地區(qū) 中國(guó)油井管出口情況，近期還是主要維持平穩(wěn)，鍋爐管價(jià)格保持穩(wěn)定的同時(shí)，管線管價(jià)格有所上漲，可能在后期，考慮到成本因素的影響，市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)在接下來(lái)的時(shí)間里，逐步地上漲。而目前日本的住友和JFE成為了我國(guó)出口鋼管的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寶鋼，天管，常寶在13Cr管道的銷售上表現(xiàn)的尤為明顯。
其他地區(qū) 主要的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家近期很可能對(duì)價(jià)格進(jìn)行向上調(diào)整。盡管目前各國(guó)國(guó)內(nèi)需求依然較為疲軟，但是更多的出現(xiàn)了一些積極地信號(hào)，下月的鋼坯和鋼管的價(jià)格可能都會(huì)有所反應(yīng)，目前，烏克蘭報(bào)至南歐大致在970-990美元/噸FOB。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
(一)生產(chǎn)情況
2009年12月，鋼材市場(chǎng)上整體產(chǎn)量仍然在處于上漲過(guò)程中，在進(jìn)入2010年前，市場(chǎng)價(jià)格的上漲也使得各鋼廠生產(chǎn)積極性積極得以保持，產(chǎn)量可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
2009年11月份鋼材產(chǎn)量為6295.21萬(wàn)噸，2009年11月份鋼管產(chǎn)量為196.31萬(wàn)噸，占鋼材產(chǎn)量的7.67%，比例相對(duì)今年下半年來(lái)說(shuō)仍然處于高位。
(二)單月產(chǎn)量高位運(yùn)行
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，無(wú)縫管產(chǎn)量在10月的高速增長(zhǎng)后，11月產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步前行，單月196.31萬(wàn)噸的產(chǎn)量又再次創(chuàng)歷史新高，但這種增長(zhǎng)的幅度得到了一定的緩和，這一方面是管廠沒(méi)有像之前那樣進(jìn)行停產(chǎn)檢修而是繼續(xù)保持高增長(zhǎng)的原因，而另一方面，成本因素的推動(dòng)使得，管廠無(wú)暇顧及需求與供應(yīng)量的不相稱，直接去選擇了進(jìn)行投產(chǎn)。11月份全國(guó)生產(chǎn)無(wú)縫管196.31萬(wàn)噸，同比上升18.95萬(wàn)噸或10.7%，09年累計(jì)1945.41萬(wàn)噸同比增加2.2%。
(三)日均產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
2009年11月份全國(guó)生產(chǎn)無(wú)縫管196.31萬(wàn)噸，同比上升18.95萬(wàn)噸或10.7%，09年累計(jì)1945.41萬(wàn)噸同比增加2.2%。日均產(chǎn)量的提高也正說(shuō)明了目前鋼廠生產(chǎn)的積極性，以往傳統(tǒng)的調(diào)整期可能隨著生產(chǎn)積極性的提高而向后延期。
(四)管材比仍然維持高位
2009年11月份鋼材產(chǎn)量為6295.21萬(wàn)噸，相比去年同期增幅為1996.1萬(wàn)噸或者46.43%，2009年11月份全國(guó)生產(chǎn)無(wú)縫管196.31萬(wàn)噸，同比上升18.95萬(wàn)噸或10.7%，09年累計(jì)1945.41萬(wàn)噸同比增加2.2%。
(五)庫(kù)存情況
由下表可以看出，09年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大中型企業(yè)無(wú)縫管表觀庫(kù)存經(jīng)歷了年初的高位后，6月份后表觀庫(kù)存數(shù)據(jù)是基本呈逐月成下降趨勢(shì)，無(wú)縫管庫(kù)存由年初的約34萬(wàn)噸下降到10月份的約27萬(wàn)噸，其中熱軋無(wú)縫管由年初的最高約27萬(wàn)噸下降至約20萬(wàn)噸，下降幅度分別為20%和25%，熱軋無(wú)縫管庫(kù)存下降的幅度稍大。
縱向?qū)Ρ龋?9年10月份庫(kù)存數(shù)據(jù)和08年同期基本持平。由08年廠家表觀庫(kù)存曲線圖可知，08年年底之前無(wú)縫管庫(kù)存呈小幅上升趨勢(shì)，09年年底前的庫(kù)存表觀數(shù)據(jù)剛好相反，呈小幅下降的態(tài)勢(shì)，這與貿(mào)易商對(duì)明年市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的預(yù)期有很大的關(guān)系，08年貿(mào)易商相對(duì)看好09年初的市場(chǎng)，而今年剛好相反，大多數(shù)貿(mào)易商較為謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)隨著貿(mào)易商年底備貨的啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)無(wú)縫管企業(yè)庫(kù)存的數(shù)據(jù)將會(huì)沿著近3個(gè)月的下降軌跡呈小幅下降趨勢(shì)，但是謹(jǐn)慎的預(yù)期將會(huì)制約無(wú)縫管企業(yè)庫(kù)存表觀數(shù)據(jù)下降的幅度。
三、進(jìn)出口情況
臨近年關(guān)，從09年當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)縫管的產(chǎn)量總體處于震蕩上行的現(xiàn)象，而從下圖我們可以看出，本年度的無(wú)縫管出口量也一直呈現(xiàn)小幅波動(dòng)前行的狀態(tài)。
一、11月份我國(guó)無(wú)縫管出口量本月繼續(xù)呈現(xiàn)小幅減少
11月份我國(guó)共出口鋼管48.84萬(wàn)噸，較10月份的鋼管出口量51.97萬(wàn)噸減少了3.14萬(wàn)噸左右，這已經(jīng)是連續(xù)2個(gè)月鋼管出口出現(xiàn)小幅減少的情況。本月我國(guó)鋼管出口量占鋼材出口總量的17.20%。2009年1-11月無(wú)縫管累計(jì)出口量在288.32萬(wàn)噸，本月無(wú)縫管單月的出口量在24.06萬(wàn)噸，較上月相比，繼續(xù)呈現(xiàn)小幅減少現(xiàn)象。11月我國(guó)無(wú)縫管出口環(huán)比減少14.16%，同比減少61.34%。
從出口品種來(lái)看，11月份石油天然氣道無(wú)縫管出口數(shù)量為11.71萬(wàn)噸，占無(wú)縫管出口量的48.69%;其次為石油天然氣鉆探無(wú)縫管，本月的出口數(shù)量為8.27萬(wàn)噸，占無(wú)縫管出口量的34.39%;其他無(wú)縫管本月的出口數(shù)量為3.50萬(wàn)噸，占出口量的14.55%;鍋爐管出口量為0.537萬(wàn)噸，占出口總量的2.23%;地質(zhì)鉆套無(wú)縫管出口總量為0.0327萬(wàn)噸，占出口總量的0.136%。
從出口地區(qū)來(lái)看，我國(guó)11月份無(wú)縫管出口地區(qū)主要集中在印度、阿爾及利亞、韓國(guó)、美國(guó)、新加坡等地，其中本月出口量占據(jù)首位的是依舊是印度，其中出口量達(dá)到2.63萬(wàn)噸，占到本月出口量比重的10.95%;阿爾及利亞出口量在2.449萬(wàn)噸，占本月出口比重的10.18%，本月僅次于印度;而本月出口韓國(guó)的無(wú)縫管量在2.23萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口比重的9.26%;美國(guó)出口量在1.52萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口比重的6.30%，出口新加坡的量在1.47萬(wàn)噸，占當(dāng)月出口比重的6.13%。
從輸出地區(qū)來(lái)看，11月我國(guó)無(wú)縫管出口比重較大的地區(qū)分別是江蘇、天津、湖南、山東和四川，11月份無(wú)縫管出口量最多的地區(qū)是江蘇，達(dá)到6.821萬(wàn)噸，占出口總量的28.35%，;其次是天津，本月出口量達(dá)3.64萬(wàn)噸，計(jì)占出口總量的15.15%;湖南本月出口量到2.81萬(wàn)噸，占出口總量的比重11.66%;山東出口量在2.53萬(wàn)噸，占出口總量10.52%;四川出口量在2.02萬(wàn)噸，占出口總量的比重8.41%。
二、11月份無(wú)縫管進(jìn)口數(shù)量在連續(xù)5個(gè)月回落中出現(xiàn)小幅增加
11月份我國(guó)共進(jìn)口鋼管3.87萬(wàn)噸，較10月份的鋼管進(jìn)口量3.73相比小幅增加了0.14萬(wàn)噸，本月的鋼管進(jìn)口量占鋼材進(jìn)口總量的2.99%。2009年1-11月無(wú)縫管累計(jì)進(jìn)口量在32.51萬(wàn)噸，其中本月的無(wú)縫管進(jìn)口量為2.35萬(wàn)噸，較上月小幅增加了0.235萬(wàn)噸，并計(jì)本月無(wú)縫管進(jìn)口環(huán)比增加了11.10%，同比減少了45.21%。
從進(jìn)口品種來(lái)看，11月份石油天然氣鉆探無(wú)縫管進(jìn)口數(shù)量為1.15萬(wàn)噸，占無(wú)縫管進(jìn)口總量的49.11%;其次為鍋爐管，進(jìn)口數(shù)量為0.699萬(wàn)噸，占無(wú)縫管進(jìn)口總量的29.73%;其他無(wú)縫管進(jìn)口數(shù)量為0.47萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的20.09%;地質(zhì)鉆套無(wú)縫管進(jìn)口為0.0162萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的0.69%;石油天然氣道無(wú)縫管進(jìn)口為0.088萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的0.38%。
從進(jìn)口國(guó)別來(lái)看，11月我們國(guó)家無(wú)縫管的進(jìn)口國(guó)主要來(lái)自于日本、美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、荷蘭和意大利;其中本月進(jìn)口日本的量在0.75萬(wàn)噸，占無(wú)縫管進(jìn)口比重的31.72%;美國(guó)進(jìn)口量為0.263萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的11.19%，俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口量為0.253萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的10.79%;荷蘭進(jìn)口量達(dá)到0.2473萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的10.52%;意大利本月的進(jìn)口量分別為0.213萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的9.05%。
從輸入地區(qū)來(lái)看，11月我國(guó)無(wú)縫管進(jìn)口比重較大的地區(qū)分別是江蘇、天津、山東、黑龍江、遼寧，11月份無(wú)縫管進(jìn)口量江蘇達(dá)到0.53萬(wàn)噸，占進(jìn)口比重22.45%;天津進(jìn)口無(wú)縫管在0.322萬(wàn)噸，占進(jìn)口比重13.71%;山東本月進(jìn)口無(wú)縫管的量達(dá)0.300萬(wàn)噸，并計(jì)占本月進(jìn)口比重的12.76%;本月黑龍江和遼寧在0.2702萬(wàn)噸、0.191萬(wàn)噸，分別占進(jìn)口比重的11.49%、8.10%。
三、11月份我國(guó)無(wú)縫管凈出口數(shù)量繼續(xù)表現(xiàn)出微幅減少狀態(tài)
11月份我國(guó)無(wú)縫管出口量在24.06萬(wàn)噸，出口環(huán)比減少了14.16%，同比減少61.34%;本月無(wú)縫管進(jìn)口量為2.35萬(wàn)噸，環(huán)比增加了11.10%，同比減少了45.21%。本月無(wú)縫管凈出口數(shù)量為21.71萬(wàn)噸，較上月凈出口數(shù)量相比減少了4.204萬(wàn)噸，并計(jì)環(huán)比減少了16.23%，同比減少62.54%。
四、國(guó)內(nèi)需求
2009年11月份鋼材產(chǎn)量為6295.21萬(wàn)噸，相比去年同期增幅為1996.1萬(wàn)噸或者46.43%，2009年11月份全國(guó)生產(chǎn)無(wú)縫管196.31萬(wàn)噸，同比上升18.95萬(wàn)噸或10.7%，09年累計(jì)1945.41萬(wàn)噸同比增加2.2%。 產(chǎn)能仍然在不斷增加的同時(shí)，出口情況仍然處于低迷狀態(tài)，表觀消費(fèi)量再次地攀上了高點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)后期可能會(huì)在出口方面有所好轉(zhuǎn)，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量這塊，產(chǎn)能很可能會(huì)繼續(xù)釋放，產(chǎn)能將達(dá)到新的高位。
五、市場(chǎng)表現(xiàn)
(一)國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)運(yùn)行情況
12月份全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，主要是受到成本上升推動(dòng)，下游需求沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改觀，隨著年底貿(mào)易商備貨增加則不排除價(jià)格繼續(xù)上漲的可能。見(jiàn)下圖：
(1)市場(chǎng)成交方面：
本月無(wú)縫管市場(chǎng)成交情況一般，客戶基本也按需采購(gòu)，市場(chǎng)銷售商備貨積極性不高，從上海地區(qū)來(lái)看，不少銷售商較為謹(jǐn)慎，市場(chǎng)在月末時(shí)雖然出現(xiàn)了一些積極信號(hào)，后期拉漲的可能性較高，但受制于需求，市場(chǎng)成交可能在短時(shí)間內(nèi)還無(wú)法得到明顯好轉(zhuǎn)。
(2)價(jià)格方面：
12月全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格整體小幅趨漲。以上海市場(chǎng)為代表，本月末市場(chǎng)價(jià)格108*4.5累計(jì)上漲100元/噸，219*6累計(jì)上漲50元/噸，延續(xù)上月的勢(shì)頭，小口徑無(wú)縫管上漲幅度稍大。本月熱軋管坯資源供應(yīng)較為緊張并且價(jià)格繼續(xù)小幅上漲，相反大口徑熱軋管供應(yīng)量較充足，因此造成小管市場(chǎng)價(jià)格上漲幅度較大。其他市場(chǎng)情況基本類似。
(3)貿(mào)易商備貨方面：
多數(shù)貿(mào)易商根據(jù)自己常備庫(kù)存的消化情況，積極補(bǔ)充部分規(guī)格，一般是常用規(guī)格的無(wú)縫管備貨較多。更多的貿(mào)易商采取價(jià)格鎖定的方法，先把預(yù)付款打入管廠賬戶，進(jìn)一步規(guī)避和降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，力求利潤(rùn)最大化。
(二)鋼廠價(jià)格調(diào)整
一、原料情況
十二月的管坯市場(chǎng)單從上旬情況來(lái)看，市場(chǎng)依然延續(xù)著之前的連續(xù)上漲的走勢(shì)，各大管坯廠紛紛將出廠價(jià)格上調(diào)100元/噸。但隨著中、下二旬價(jià)格維持不動(dòng)來(lái)看，市場(chǎng)逐漸陷入了思考期。由于時(shí)間逐步臨近年底，從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，成交比較低迷，雖然從價(jià)格趨勢(shì)上來(lái)看，現(xiàn)貨依然看漲，但資源相對(duì)緊缺則是更為主要的原因。另外，從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，天津、石家莊等北方市場(chǎng)在本月依然萎靡，部分商家甚至停止對(duì)外報(bào)價(jià)。
盡管十二月的行情并不像之前一個(gè)月那樣順風(fēng)順?biāo)�，但從全�?guó)范圍來(lái)看，除了山東地區(qū)有部分管坯廠價(jià)格小幅向下調(diào)整外，整體依然是向上運(yùn)行。對(duì)于下月走勢(shì)，從鋼廠和各大貿(mào)易商的反饋情況來(lái)看，這個(gè)月的回落可能與銷售商進(jìn)行資源配置的調(diào)整有關(guān)，出現(xiàn)的是一個(gè)短暫的低迷期，隨著時(shí)間來(lái)到1月份，管坯廠可能會(huì)給與市場(chǎng)一定信心，在價(jià)格調(diào)整上會(huì)做出一定的變化，加上資源方面也會(huì)趨于穩(wěn)定，相信一月份的走勢(shì)穩(wěn)中有升。
12月，無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格主體穩(wěn)中小幅上揚(yáng)，最主要的推動(dòng)是原材料價(jià)格的上漲導(dǎo)致鋼廠出貨價(jià)格的上漲。市場(chǎng)上，因?yàn)榻咏甑�，心態(tài)拉張，價(jià)格在鋼廠價(jià)格上調(diào)以后陸續(xù)跟漲。管廠方面，本月價(jià)格調(diào)整從時(shí)間上來(lái)看，貫穿整月，大鋼廠價(jià)格調(diào)整仍然集中在中下旬;華東民營(yíng)企業(yè)本次價(jià)格調(diào)整反應(yīng)較快，月初就開始價(jià)格上調(diào)，并且從后期整個(gè)鋼管廠價(jià)格調(diào)整的幅度來(lái)看，基本到位。從上表全國(guó)無(wú)縫管廠出廠價(jià)格調(diào)整來(lái)看，綜合各大鋼廠無(wú)縫管價(jià)格調(diào)整情況：各鋼廠價(jià)格上調(diào)幅度大管為150-200元/噸，小管為50-150元/噸，中間規(guī)格熱軋管價(jià)格為50元/噸。從調(diào)整后的價(jià)格列表來(lái)看，國(guó)營(yíng)和私營(yíng)企業(yè)冷拔管和熱軋管出廠價(jià)格已經(jīng)相差不大。比如，華東的江陰長(zhǎng)江冷拔管4800元/噸，熱軋管為4600元/噸;東北通鋼磐石的冷拔管價(jià)格為4910元/噸，熱軋管為4550元/噸。兩個(gè)不同地區(qū)的相同規(guī)格出廠價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了比較正常的價(jià)差。說(shuō)明了，市場(chǎng)在幾次價(jià)格洗牌以后，鋼材品種的基本價(jià)格開始確定，目前從鋼廠生產(chǎn)來(lái)看，對(duì)出廠價(jià)格影響最大的是原材料的價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)，下月的鋼廠調(diào)價(jià)仍然會(huì)以穩(wěn)中小幅上漲的方式體現(xiàn)。
六、市場(chǎng)展望
12月的無(wú)縫管市場(chǎng)主體維持了平穩(wěn)運(yùn)行的情況，市場(chǎng)整體成交情況較為疲軟，但市場(chǎng)價(jià)格有整體上升的趨勢(shì)。目前，各管廠實(shí)際進(jìn)行生產(chǎn)檢修的數(shù)量非常有限，大都保持穩(wěn)步生產(chǎn)的態(tài)勢(shì)，而市場(chǎng)銷售商方面由于管坯價(jià)格的持續(xù)高位運(yùn)行，對(duì)后期走勢(shì)的謹(jǐn)慎樂(lè)觀，也使得他們?cè)谀甑讉湄浟糠浅Ｓ邢�。而品種管方面，近期國(guó)際市場(chǎng)天然氣的漲價(jià)，在一定程度上也提高了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的積極性，相信隨著海外市場(chǎng)需求的復(fù)蘇，進(jìn)出口情況能有所改善。
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體處于上行階段，實(shí)際需求可能會(huì)暫時(shí)忽略，無(wú)論是鋼廠還是貿(mào)易商，在經(jīng)歷了大起大落的一年后，都需要在一個(gè)對(duì)于他們都較為合理的價(jià)位上運(yùn)行。
綜合來(lái)看，市場(chǎng)銷售商在短期內(nèi)可能會(huì)在自身進(jìn)行調(diào)整的同時(shí)，將市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行小幅地階段性拉漲。1月的市場(chǎng)將會(huì)在冬季里帶來(lái)一絲暖意。山東流體鋼管廠關(guān)注）